Comment nous accompagnons la vente de votre entreprise
Vendre une entreprise, c'est un moment charnière. On ne le fait pas tous les jours. Depuis 2019, nous guidons des dirigeants à travers ce processus délicat avec une approche méthodique et humaine.
Notre méthode en cinq étapes
Chaque entreprise a son histoire. Notre rôle est de valoriser la vôtre auprès des bons acquéreurs, au bon moment.
Évaluation et diagnostic initial
On commence par comprendre votre activité. Pas juste les chiffres – même si on les regarde de près. L'historique, les équipes, ce qui fait votre différence sur le marché.
Cette phase prend généralement deux à trois semaines. On analyse vos états financiers des trois dernières années, on visite vos locaux, on discute avec vous de vos motivations et de votre calendrier.
- Analyse financière détaillée et identification des points d'amélioration
- Évaluation de la position concurrentielle et des actifs immatériels
- Discussion confidentielle sur vos objectifs personnels et professionnels
Préparation du dossier de présentation
C'est là qu'on transforme votre entreprise en opportunité attractive. On prépare un mémorandum qui met en valeur vos atouts sans survendre.
Les acquéreurs potentiels reçoivent d'abord un teaser anonyme. S'ils sont intéressés et signent un accord de confidentialité, ils accèdent au dossier complet avec tous les détails financiers et opérationnels.
- Rédaction d'un mémorandum professionnel avec analyse sectorielle
- Préparation des projections financières réalistes sur trois ans
- Constitution d'une data room sécurisée pour les documents sensibles
Recherche d'acquéreurs qualifiés
Notre base de données compte plus de 800 contacts actifs – fonds d'investissement, groupes industriels, entrepreneurs individuels. On identifie ceux qui correspondent vraiment à votre profil.
En mars 2025, par exemple, nous avons contacté 47 acquéreurs potentiels pour un de nos clients dans la distribution. Quinze ont demandé le dossier complet, sept ont fait des offres indicatives.
- Approche ciblée auprès d'acheteurs stratégiques et financiers
- Organisation de réunions préliminaires et filtrage des candidatures
- Gestion totale de la confidentialité durant tout le processus
Négociation et structuration de l'offre
Une fois les offres reçues, on les compare en détail. Le prix est important, mais pas seulement. Les conditions de paiement, les garanties demandées, le calendrier – tout compte.
On vous accompagne dans les discussions avec les candidats retenus. Notre expérience nous permet d'anticiper les points de blocage et de trouver des solutions créatives qui conviennent aux deux parties.
- Analyse comparative des offres reçues avec leurs implications
- Négociation des termes commerciaux et juridiques de la transaction
- Coordination avec vos avocats et experts-comptables
Finalisation et transition
La due diligence peut être stressante. L'acquéreur épluche tout. On vous aide à préparer les réponses, à rassembler les documents, à gérer les demandes d'informations complémentaires.
Après la signature, on reste disponible pour faciliter la transition. Présentation aux équipes, transfert des relations clients, passage de relais opérationnel – cette période mérite autant d'attention que le reste.
- Coordination de la due diligence financière, juridique et opérationnelle
- Accompagnement jusqu'à la signature de l'acte authentique
- Support durant la période de transition post-acquisition
Documentation professionnelle
Chaque dossier que nous préparons respecte les standards attendus par les acquéreurs institutionnels. Clarté, précision, transparence.
Évaluation rigoureuse
Nos valorisations s'appuient sur des comparables de marché récents et une analyse détaillée de vos flux de trésorerie prévisionnels.
Accompagnement personnalisé
Vous avez un interlocuteur dédié qui suit votre dossier du début à la fin. Pas de transfert entre services, pas de déperdition d'information.
L'expertise de nos conseillers
Notre équipe combine expérience financière et connaissance sectorielle. Ils ont vécu des dizaines de transactions et savent où se cachent les difficultés.
Bastien Moreau
Conseil en transmission
« J'ai accompagné une entreprise familiale de transport en février 2025. Le dirigeant voulait partir à la retraite mais s'inquiétait pour ses 23 salariés. On a trouvé un repreneur local qui a gardé toute l'équipe. »
Léonie Beaufort
Évaluation financière
« Dans les PME industrielles, la valorisation des équipements et du savoir-faire technique demande une vraie expertise. J'ai passé huit ans en audit avant de rejoindre le conseil en transactions. »
Armelle Deschamps
Négociation stratégique
« La phase de négociation peut être tendue. Mon rôle est de maintenir le dialogue constructif et de trouver des compromis qui préservent vos intérêts sans faire fuir l'acquéreur. »
Vous envisagez de vendre votre entreprise ?
Discutons de votre situation sans engagement. Un premier échange nous permet de comprendre vos objectifs et de vous expliquer comment nous pourrions vous accompagner.